CRM jurídico

CRM jurídico para advogados e escritórios

Organize leads, clientes e propostas em um CRM feito para a advocacia. Do primeiro contato ao contrato fechado — já integrado a honorários, faturamento e cobrança.

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Funil comercialPropostasHistóricoConversão em contrato

O problema

Gestão comercial desconectada faz o escritório perder clientes.

Sem um CRM jurídico estruturado, contatos e propostas se perdem no caminho.

Leads dispersos

Contatos em planilhas, WhatsApp e e-mail, sem um funil único.

Follow-up esquecido

Sem histórico centralizado, propostas ficam sem retorno.

Fechamento manual

Converter um lead em contrato exige redigitar e conferir tudo.

Como funciona

Etapas do CRM jurídico.

Do primeiro contato à conversão em contrato.

1. Captação do lead

Registre a origem do contato: site, indicação, redes sociais ou WhatsApp.

2. Qualificação

Centralize o histórico de conversas e identifique o potencial do caso.

3. Proposta

Defina o modelo de honorário — fixo, recorrente, variável ou êxito — já na proposta.

4. Negociação

Acompanhe status, follow-ups e prazos de cada negociação.

5. Conversão em contrato

Lead fechado vira contrato, sem recadastro. Ver gestão de contratos.

6. Indicadores

Taxa de conversão, origem dos clientes e previsibilidade de receita.

Do lead ao recebimento, em uma única plataforma.

O CRM jurídico é um dos módulos do Notax, junto com contratos, assinatura digital, NFS-e e financeiro.

Lead fechado já entra como contrato.

Cliente, honorários e regras de cobrança vinculados, sem cadastrar nada duas vezes.

Benefícios

Mais conversão e menos lead perdido.

Todo o relacionamento comercial do escritório em um só funil.

Todos os leads em um único pipeline, sem planilha paralela.

CRM conectado a contratos, honorários e cobrança.

Histórico de cada interação, do primeiro contato ao contrato.

Taxa de conversão e origem dos clientes que mais geram receita.

Acesso controlado por perfil de usuário.

O que é um CRM jurídico

CRM jurídico é um sistema de gestão de relacionamento com clientes pensado para escritórios de advocacia e consultorias. Ele organiza leads, propostas e clientes e conecta o funil comercial ao fechamento de contratos.

Como funciona na prática

Cada lead entra no pipeline com origem, interesse e histórico de contato. A equipe acompanha cada etapa — qualificação, proposta e negociação — até o fechamento. Ao fechar, o lead se converte em contrato, já com cliente, honorários e regras de cobrança vinculados.

CRM jurídico ou CRM genérico?

Um CRM genérico organiza contatos, mas para no fechamento. No Notax, o CRM continua no sistema de gestão do escritório: o contrato gera o faturamento, e o financeiro mostra o resultado.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes sobre CRM jurídico.

O que é um CRM jurídico?

É um sistema de gestão de relacionamento com clientes desenvolvido para a realidade de escritórios de advocacia e consultorias: organiza leads, propostas e clientes, e conecta o funil comercial diretamente ao fechamento de contratos.

Qual a diferença entre um CRM genérico e um CRM jurídico?

Um CRM jurídico como o Notax já nasce integrado a contratos, honorários (fixos, recorrentes, variáveis ou por êxito), faturamento e cobrança — diferente de um CRM genérico, que precisaria de integrações externas para fechar esse ciclo.

O CRM jurídico serve para advogados autônomos?

Sim. Advogados autônomos podem usar o CRM jurídico para organizar leads e clientes mesmo sem uma equipe comercial dedicada, com pipeline simples e conversão direta em contrato.

O CRM jurídico se integra com contratos e financeiro?

Sim. No Notax, ao fechar um lead, o CRM jurídico converte o cadastro diretamente em contrato, já vinculado às regras de honorários, faturamento e cobrança.

É possível acompanhar todo o histórico de relacionamento com o cliente?

Sim. O CRM jurídico registra todo o histórico de interações, follow-ups e propostas, mantendo o relacionamento documentado mesmo após o fechamento do contrato.

Pronto para organizar a captação de clientes?

Conheça o CRM jurídico do Notax e veja o funil comercial integrado à operação do escritório.

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