CRM Jurídico para Advogados e Escritórios
Organize leads, clientes e propostas em um CRM jurídico feito para a realidade da advocacia. Do primeiro contato ao contrato fechado — já integrado a honorários, faturamento e cobrança.
O problema da gestão comercial desconectada no escritório
Escritórios de advocacia perdem clientes por falta de um CRM jurídico estruturado.
Leads dispersos
Contatos em planilhas, WhatsApp e e-mail, sem um funil único.
Follow-up esquecido
Sem histórico centralizado, propostas ficam sem retorno e leads se perdem.
Fechamento manual
Converter um lead em contrato exige retrabalho de digitação e conferência.
Sem visão comercial
Sem pipeline, o escritório não sabe sua taxa de conversão nem previsibilidade de receita.
Como o CRM jurídico funciona na prática
Cada lead entra no pipeline do CRM jurídico com origem, interesse e histórico de contato. O time acompanha cada etapa — qualificação, proposta e negociação — até o fechamento.
Ao fechar, o lead se converte diretamente em contrato, já com cliente, honorários e regras de cobrança vinculados, sem precisar recadastrar nada em outro sistema.
Etapas do CRM jurídico
Do primeiro contato à conversão em contrato.
1. Captação do lead
Registre a origem do contato — site, indicação, redes sociais ou WhatsApp.
2. Qualificação
Centralize histórico de conversas e identifique o potencial do caso.
3. Proposta
Defina o modelo de honorário (fixo, recorrente, variável ou êxito) já na proposta.
4. Negociação
Acompanhe status, follow-ups e prazos de cada negociação em andamento.
5. Conversão em contrato
Lead fechado se transforma em contrato, sem recadastro manual.
6. Indicadores comerciais
Acompanhe taxa de conversão, origem dos clientes e previsibilidade de receita.
Benefícios do CRM jurídico
Mais conversão e menos lead perdido.
Funil único
Todos os leads do escritório em um só pipeline, sem planilha paralela.
Integração nativa
CRM conectado a contratos, honorários, faturamento e cobrança.
Histórico completo
Cada interação registrada, do primeiro contato ao contrato.
Conversão mais rápida
Lead fechado já entra como contrato ativo, sem retrabalho.
Previsibilidade comercial
Veja a taxa de conversão e a origem dos clientes que mais geram receita.
Conformidade e LGPD
Dados de leads e clientes protegidos, com controle de acesso por perfil.
Para quem é o CRM jurídico
Profissionais e escritórios que precisam organizar a captação de clientes.
Escritórios de advocacia
Pipeline comercial integrado à gestão de contratos e honorários.
Advogados autônomos
Organização de leads e clientes mesmo sem equipe comercial.
Escritórios tributários
Captação de novos clientes para recuperação tributária com funil próprio.
Consultorias
Gestão de relacionamento com múltiplos clientes e propostas em andamento.
Do lead ao recebimento, em um único ERP de gestão
O CRM jurídico é um dos módulos do ERP de Gestão Notax, junto com contratos, assinatura digital, NFS-e, financeiro e cobrança.
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O CRM jurídico é configurado de acordo com o volume de leads e a operação do seu escritório. Fale com nosso time e monte o plano ideal.
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